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机构调研丨苹果概念+AI算力+具身智能 这家公司深度布局下一代封装基材 大客户折叠机项目已大批量交付_我的网站

一 |     今天是第九个“中国航天日”，54年前的今天，中国第一颗人造地球卫星——“东方红一号”在酒泉卫星发射中心发射成功。    　　8月25日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。　　蓝思科技：Q2经营拐点显现 大客户折叠机项目已处于大批量交付阶段　　蓝思科技近日通过电话会议接受近两百家机构调研。　　在交流中，蓝思科技透露，在大客户今年的折叠机项目上，公司供应UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撑板、3D玻璃盖板等，已于二季度末开始出货交付，目前已处于大批量交付阶段。　　“相关产品加工难度大，附加值高，公司份额也高，为公司带来显著的业务增量。　　据中国载人航天工程办公室消息，神舟十八号瞄准4月25日20时59分发射。”蓝思科技称，展望明年，大客户折叠屏全面放量，公司长期深度研发的钛框和3D打印、3D玻璃在高端机型全面采用，为公司未来几年提供显著业绩贡献。

二 | 　　关于AI算力侧业务进展，蓝思科技表示，新一代AI服务器结构件和液冷模组已经做好扩产准备，即将量产爬坡；存储领域固态硬盘和HDD玻璃硬盘实现出货量产；光纤业务积极布局，特别是围绕TGV的战略合作，成为公司迈入先进封装领域的关键一步。

三 | “公司TGV玻璃通孔技术取得重大进展。

四 | 航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，叶光富担任指令长。　　上午11时，执行神舟十八号载人飞行任务的3名航天员叶光富、李聪、李广苏在这块中国航天事业和“两弹一星”精神的重要发祥地与中外媒体记者集体见面。已会同北美及韩国芯片头部客户联合开发及验证玻璃芯载板，验证进展顺利，并同步推进建设3万平方米TGV玻璃基板专用厂房。”　　公司还介绍称，具身智能业务保持高速增长，累计出货量位居行业前列，灵巧手、关节模组及整机组装领域布局逐步进入收获期，全面推进机器人产能落地与量产交付工作，预计下半年会实现更大幅度的增长。AI眼镜已实现核心卡位，形成光学镜片到整机组装全栈能力，上半年整机组装快速放量。

五 | 　　研发方面，蓝思科技表示，公司的研发投入主要用于配合客户的新品研发与打样验证。除了大客户9月份马上要发布的折叠机以及明年的产品外观创新，公司也在配合很多客户新的研发需求，包括TGV玻璃基板、空芯光纤及光通信模组、金刚石导热片、航天级UTG等。　　神十八航天员叶光富简历　　叶光富，男，汉族，籍贯四川成都，硕士学位。1980年9月出生，1998年8月入伍，2002年5月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队一级航天员，陆军大校军衔。曾任空军航空兵某师某团司令部空战射击主任，被评为空军一级飞行员。　　蓝思科技特别指出，相关研发项目均是有客户实质性项目对接，如果项目进展顺利，将在下半年到明年实现规模收入放量。　　资料显示，蓝思科技是全球领先的精密玻璃加工企业，正从消费电子向AI算力、人形机器人、AI眼镜延伸构建第二增长曲线。　　今年上半年，公司归母净利润5.77亿元，同比下降49.52%，主要系人民币汇率升值产生-4.92亿元的汇兑损益。二季度拐点已显现，归母净利润7.26亿元，同比增长1.77%、环比扭亏为盈，整体毛利率提升至18.2%。　　公司在调研中直言，从下半年开始到明后年，消费电子主营业务将深度受益大客户创新周期带来的巨大业务增量和巨大业绩弹性，同时AI端侧和AI算力侧的布局也会开始在报表上体现业绩弹性。2010年5月入选为我国第二批航天员，2021年10月执行神舟十三号载人飞行任务，2022年6月被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。　　二级市场方面，蓝思科技今日微跌0.13%，月内涨幅达20.01%。经全面考评，入选神舟十八号载人飞行任务乘组并担任指令长。　　冰轮环境：北美数据中心建设景气高企 已启动三地产能协同扩产　　冰轮环境近日接受南方基金、长江证券、富国基金、国寿安保基金等多家机构调研。　　航天员李聪简历　　李聪，男，汉族，籍贯河北邯郸，学士学位。　　在交流中，冰轮环境表示，公司上半年实现营业收入36.78亿元，同比增长17.96%，归母净利润3.11亿元，同比增长17.01%。若剔除0.61亿元汇兑损失后，归母净利润约3.70亿元，同比增长约40%。

六 | 1989年10月出生，2009年9月入伍，2011年6月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队四级航天员，空军中校军衔。　　海外业务方面，子公司冰轮香港上半年营收16.70亿元增40%，净利润2.06亿元增27.16%。曾任空军航空兵某旅飞行大队副大队长，被评为空军二级飞行员。2020年9月入选为我国第三批航天员。其中，数据中心冷机上半年确收约8亿元，同比增长43%，占整体营收比重提升至22%，已成为业绩主要增长动力。经全面考评，入选神舟十八号载人飞行任务乘组。　　航天员李广苏简历　　李广苏，男，汉族，籍贯江苏沛县，学士学位。

七 | 与此同时，北美数据中心建设景气度持续高企，有效支撑了公司相关产品的盈利水平。1987年7月出生，2006年9月入伍，2011年6月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队四级航天员，空军中校军衔。曾任空军航空兵某旅飞行大队副大队长，被评为空军一级飞行员。2020年9月入选为我国第三批航天员。经全面考评，入选神舟十八号载人飞行任务乘组。　　（中国小康网微信公众号综合人民日报客户端、新华社、央视新闻客户端）　　编辑：武金洋　　审核：周经韬。　　另据介绍，切入北美数据中心市场壁垒较高，主要来自UL/ETL认证、百年品牌及关税，顿汉布什具备北美本土法律主体身份，发展逾百年形成深厚壁垒。面对产能瓶颈，在订单交付重压下，公司已启动烟台+马来西亚+北美三地扩产。　　资料显示，冰轮环境是制冷设备及系统集成供应商，旗下顿汉布什品牌在北美数据中心暖通空调领域具备深厚壁垒。　　二级市场方面，冰轮环境作为AI数据中心液冷概念标的，股价随液冷散热板块整体表现运行，今日收涨2.90%。（文章来源：东方财富研究中心）。

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Published on:10:57:18