一 | 1月12日：一名参加本周拉斯维加斯CES展的男子说，AEYE的激光雷达传感器永久性损坏了他1998美元的索尼相机上的传感器。本周早些时候，一家初创公司RideCell的自动驾驶仪JitRayChowdhury在CES上用激光雷达从AEYE上截获了一辆汽车。 7月21日，万联证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，2026世界人工智能大会召开，关注国产算力发展机遇。 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在中国上海举行，充分表明我国对人工智能产业发展的重视。后来，他发现相机拍摄的每一张照片都被两个明亮的紫色斑点损坏了，紫色斑点上有水平和垂直的线条。
二 | 乔杜里用一个镜头遮住了镜头，发现还有两个斑点。他意识到摄像机的传感器烧坏了。AEYE首席执行官路易斯·杜桑（Luis Dussan）在给外国媒体Arstechica的一封电子邮件中表示，AEYE激光雷达对人眼没有危险，但他并不否认AEYE激光雷达会损坏摄像机传感器。”杜桑写道：“这种相机对激光的敏感度是对眼球的1000倍。”偶尔，这会对相机的焦平面阵列造成热损伤。
三 | 大会期间，华为昇腾950超节点首次真机亮相，同时还有众多国产AI算力、机器人等创新产品展出，体现了我国在人工智能产品和技术创新层面的不断突破，也彰显出国产AI算力已从单点突破向系统生态构建发展。
四 | 顶层AI治理成果全面落地，全链条创新成果集中发布：开幕式主席主旨讲话提出的全球AI治理体系建设思路，经过四天多场跨国论坛研讨形成完整落地机制，全球首个AI领域独立政府间国际组织WAICO（世界人工智能合作组织）永久总部落户上海，来自亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲的29个国家共同签署成立协定。”Chowdhury说，Aeye向他提供了一台新相机。四天展会完整兑现全球AI治理、底层算力、具身智能、科学智能、民生应用五大主线成果，累计发布251项全链条创新成果。激光雷达是自动驾驶仪的重要组成部分。
五 | 华为昇腾950超节点首次亮相，国产算力创新百花齐放：本届展会覆盖了通用大算力、云端光子/异构算力、边缘终端AI芯片、高速互联器件、前沿硅基底座技术等赛道，几乎集齐了国产GPU主流厂商。许多专家认为，没有它，自动驾驶是不可能实现的。大会期间，华为昇腾950超节点首次真机亮相，实现业界第一大1024卡规模，提供1EFLOPSFP8、2EFLOPSFP4澎湃算力，拥有256TB全局统一内存编址空间，依托TB级NPU互联超大带宽与3μs超低RTT时延，突破集群内计算、存储等各类资源的通信瓶颈。
六 | 此外，阿里巴巴、中科曙光、中兴通讯、东方算芯、沐曦、昆仑芯、算能、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等众多厂商携创新产品登台亮相，展现国产算力创新百花齐放的盛况。
七 | AI消费终端及机器人等新兴赛道，亦有众多知名厂商携创新产品展出。所以在接下来的几年里，我们可能会在公共街道上看到越来越多的激光雷达传感器。但问题是自动驾驶汽车也依赖于传统的摄像机。
八 | AI算力基础设施建设持续深化，推动申万通信行业业绩向好：截至2026年7月19日，申万通信行业共有46家公司披露2026年中报业绩预告，其中预喜公司27家，占比约58.7%，行业景气度持续改善。因此，如果这些激光雷达将损坏摄像机，将有可能损坏其他自动驾驶汽车上的摄像机。
九 | 然而，一些公司说他们的雷达设备不会损坏摄像机。业绩增长较好的企业主要受益于AI相关需求放量、高端产品结构升级、海外市场拓展以及自身竞争优势提升，盈利能力持续改善。值得注意的是，像Alphabet Waymo和General Cruise这样的公司已经在公共街道上测试了几十辆装有激光雷达的车辆。 投资建议：我国人工智能产品和技术创新层面不断突破，国产AI算力也从单点突破向系统生态构建发展。
十 | 一年多以来，人们对这些车辆拍摄了许多照片，但没有关于摄像机损坏的报告。我们建议关注： 1）超节点的加速布局，Scale-Up、Scale-Out和Scale-Across发展带来的产业机遇，以及算力租赁市场的需求增长对算力产业链上游的提振； 2）LPO、CPO、NPO等光互连技术方案演进过程中带来的价值量增长及需求提振； 3）高速光芯片、光纤光缆等上游核心零部件、材料价格上涨带来的投资机遇； 4）液冷产品在光模块、光互连等领域的渗透率提升以及英伟达Rubin世代及谷歌第八代TPU对液冷需求的提振； 5）由国产芯片、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成，国产AI芯片市场份额快速提升带来的投资机遇； 6）AI算力基础设施加速建设，对上游零部件包括AIPCB、MLCC、存储芯片等需求的提振。因此，目前在公共场合测试的大多数激光雷达似乎不会对相机造成重大损坏。 风险因素： 1）中美科技摩擦； 2）地缘政治风险； 3）资本支出不及预期； 4）技术研发不及预期； 5）AI应用落地不及预期。
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Published on:07:21:52
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